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非課税貯蓄口座RRSPとTFSAの違いとは!?

✤ 目次 ✤
1. ひとつ前の記事
2. 非課税口座RRSP/TFSAの違いと使い方
3. 参加者の声
4. 今後のセミナーに関して
5. シリアス女子会とは
6. 次のセミナーのお知らせ
7. Photo Gallery-イベントの様子
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1つ前の記事

“新年ランチ会&ファイナンシャルセミナー”の一つ目の記事では、新年ランチ会についてご紹介しています*

賢い貯蓄方法を学ぶ!『新年ランチ会&ファイナンシャルセミナー』✤ 新年ランチ会&ファイナンシャルセミナー一つ目の記事 ✤

セミナー:非課税口座RRSP/TFSAの違いと使い方

160112-10〜 講師の澤田泰代さん[ファイナンシャルプランナー] 〜

RRSPとTFSAは、入金時と出金時にかかってくる税金が異なり、税金対策として活用出来るかどうかも変わってくるそうです。可能な限り両方の口座を活用するのがベストなのだそうですが、入金枠も異なるため、現在の収入と退職後の収入を比較して、どちらをどれだけ使えば賢く貯金ができるのかを、事例をもとに教えていただいたので、参加者の皆さんもイメージがつきやすくなったようです。

160112-9〜 スライドとホワイトボードを使って分かりやすく説明して頂きました 〜

RRSPもTFSAも、途中で出金が可能ではありますが、TFSAの場合は出金分の枠が復活するものの、そのタイミングを間違えるとペナルティを課せられる場合があるので注意が必要なのだそうです。きちんと仕組みを理解した上で利用する必要がありそうですね。

160112-11160112-12〜 みなさん真剣に聞き入っています 〜

RRSP/TFSAの口座は銀行などの金融機関以外に、ファイナンシャルアドバイザーを通して開設することも出来るそうです。貯蓄の方法として、上記の非課税口座の他に保険投資などもあるので、今後の人生設計をもとにどの程度貯蓄が必要で、それぞれの貯蓄プランをどれくらいずつ利用すべきかなど、相談をしながらカスタマイズして頂ける点でも、ファイナンシャルアドバイザーを活用する価値は高いと考えられます。

160112-13 160112-14〜 セミナー中も活発に質疑応答が行われ、セミナー後に個別相談のアポを取られる方も 〜

話を聞くことは誰にでもできますが、その知識をもとに今後どう行動に移していくかがポイントになりそうですね。そのきっかけとして、今後のセミナーを活用していただければ嬉しいです。

参加者の声

セミナー後、参加者の皆様からたくさんのご感想をいただきました。ありがとうございます♪

「基本的な部分から教えていただき、分かりやすくてとても勉強になった。今後も続けて学んでいきたい」
「今後どのように運用すればよいかを考えるきっかけになった」
「知識だけでは続けられないので、まずは“ゴールの設定”というメンタル的な部分も心に響いた」
「ニーズやゴールをまず自分で見直す必要があると改めて実感した」
「実際に始めたいので、より詳しく(自分に何が合うのか)直接お話を伺ってみたい」
「以前はお金の話に苦手意識があったけれど、今は少しずつ楽しく感じられるようになった」
「配布資料をもとにお話を聞けたので分かりやすく、メモも取れたのでよかった」

今後のセミナーに関して

今回、非会員の方の参加を広く受け付けたことで、多くの方に興味を持って頂き、ご参加いただけたことをとても嬉しく思います。日々の生活の中で「きちんと知識をつけておきたい」と考えている女性達が多いこともわかりましたので、今後もこのようなセミナーを様々なテーマでご紹介していきたいと思います。
通常のオフィスで開催しているイベントやレッスンは、参加できる人数が限られてしまうため、今後定員を大きくオーバーする場合は『会員限定のセミナー』になる可能性もありますのでご了承ください。

 Membership【会員種別・費用】 のページへ 

160112-15 160112-16〜 ご参加いただきありがとうございます 〜

今回講師役を引き受けてくださった、Freedom 55 Financialのファイナンシャルセキュリティーアドバイザー澤田泰代様と、会場及び特別メニューでのランチを提供してくださったRyuu Japanese Kitchen様に、改めてお礼申し上げます。

シリアス女子会とは?

女子会は女子会でも、終わった後に「楽しかったぁ!」だけで終わるのではなく、「今日も一つ学んで充実した日だったぁ」と思えるものがあってもいいと思いませんか?

Ms. Brights(ミズ・ブライツ)に遊びに来てくださる素敵女子の皆さんの中には、豊富な経験や多彩な才能を持った方々を見かけることも多く、そんなみなさんの知恵をお借りする機会があればと思っていました。同時に、そんなみなさんも常にハングリーに情報や実りある出会いを求めているものなのです。
そんな想いからできた『シリアス女子会』は、参加者同士で知恵を出し合って共に助け合っていける場として始まりました。

人は、行動すると大なり小なり壁にぶつかることがあります。

その壁は、新たな可能性を広げる分岐点に過ぎないのですが、壁にぶつかっている本人は、どうしてよいのか途方に暮れてしまうことも多いもの。そんな時に、経験者の言葉を聞いたり、他の人のアイディアを聞くことで突破口が見えてくることもあるはず!

Serious Girl's Party-header

そんなきっかけにしてもらいたい、という思いを胸に『シリアス女子会』を定期開催していきたいと思います!
レッスンを通してシェアして学ぶ時間を持つことも大切ですが、みんなが同じ土俵に立って悩みを相談し合えたり、知恵をシェアできる環境も大切にしたいのです。

人数が増えてきたら、メンバー(会員)の特典のひとつとして、会員限定で行っていく予定です。
 新規会員登録 のページへ 

次回のセミナーは…✣

ファイナンシャルセミナーの第二弾は、『保険で賢く貯蓄』というテーマで、生命保険についてご紹介していただきたいと思います✤是非この機会に今後に役立つ知識をつけておきましょう♪

ファイナンシャルセミナー『保険で賢く貯蓄!』 4/23(土) 11:00〜

イベントの様子

イベントの写真をまとめてみたい方は、Photo Galleryへ

 Photo Gallery [Collaboration] のページへ 

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